Независимые подрядчики занимают только 30% рынка нефтегазового строительства России.

08.07.2013

Независимые подрядчики занимают только 30% рынка нефтегазового строительства России. В России на рынке генподрядных услуг для компаний нефтегазового комплекса превалируют компании, либо являющиеся дочерними обществами государственных монополий, либо дочерними обществами стратегических подрядчиков госкорпораций. По данным исследования INFOLine "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" до 70% средств, направляемых на строительство объектов нефтегазовой промышленности, в качестве генеральных подрядчиков осваивают структурные подразделения ОАО "Транснефть", ОАО "Газпром" и холдинги, контролирующие выведенные из структуры государственных монополий инжиринговые активы.
Крупнейшими генподрядными организациями в строительстве объектов ТЭК России являются компании "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж", работающие над заказами ОАО "Газпром" и осваивающие максимальные в нефтегазовой отрасли бюджеты на строительство объектов обустройства месторождений и систем трубопроводного транспорта.
Основной тенденцией развития рынка инжиниринга в ТЭК в 2012-2013 гг. стало усиление позиций компаний, контролируемых ОАО "Газпром" и ОАО "Роснефть", а также компаний "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж". Так, ОАО "АК "Транснефть" создано ООО "Транснефтьстрой", которое всего за 4 года деятельности вырвалось в TOP-5 генподрядных организаций отрасли, а дочернее общество ОАО "Газпром" – ОАО "ЦЕНТРГАЗ" генерирует выручку более 700 млн.. долларов в год.
Данный процесс объясняется в том числе огосударствлением нефтяной отрасли, основными вехами которого стали:
назначение главы Министерства энергетики Игоря Ивановича Сечина Президентом ОАО "НК "Роснефть" (23.05.2012 г.) и Председателем совета директоров ОАО "Интер РАО ЕЭС" (25.06.2013 г.)
закрепление за ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпром" исключительного права на освоение шельфовых месторождений ФЗ "О недрах" (7.5.2013 г);
сделки по приобретению компанией ОАО "НК "Роснефть" ОАО "ТНК-BP Холдинг" в 2012 г. и ОАО "ИТЕРА" в мае 2013 г.;
Превращение ОАО "НК "Роснефть" в крупнейшую публичную нефтяную компанию мира, обладающую возможностями по привлечению иностранных партнеров к разработке залежей углеводородов российского шельфа создало ажиотаж среди международных компаний. ОАО "Роснефть" уже заключены соглашения с ExxonMobil, Eni, Statoil по разработке шельфовых месторождений нефти и газа Карского, Баренцева, Охотского, Чукотского, Черного морей и моря Лаптевых. Для крупнейших строительных компаний России это формирует новые возможности развития компетенций, поскольку "Роснефть" декларирует намерения максимально задействовать российских подрядчиков и поставщиков; в то же время отсутствие опыта работы с необходимым для таких проектов оборудованием и технологиями для подавляющего большинства российских игроков строительной отрасли станет барьером для участия в освоении шельфа. Высокие риски работы на шельфе и направление финансирования работ со стороны иностранных инвесторов могут стать камнем преткновения в переговорах нефтяных компаний-партнеров и определить неизбежность привлечения в проекты иностранных инжиниринговых компаний полного цикла по EPC-контрактам.
В то же время стратегия лидеров рынка отражает стремление к диверсификации портфеля заказов за счет включения в него объектов энергетического и инфраструктурного строительства. Причиной выхода в новые сегменты стало накопление компетенций, расширение ресурсных возможностей и стремление к минимизации рисков в условиях завершения ряда крупных проектов ОАО "Газпром". Кроме того, всё чаще крупные контракты ОАО "Газпром" получают не только "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж", но и другие участники рынка. Характерным примером является победа ЗАО "Стройтрансгаз" (ранее – ЗАО "Аргус пайплайн сервис") в марте 2012 года в тендере на строительство второй нитки ГТС "Бованенково-Ухта", а летом 2012 года – подряд на строительство компрессорной станции "Казачья", базового объекта ГТС "Южный коридор".
Победа в крупных тендерах подобных компаний становится возможной как ввиду наращивания ими опыта и компетенций в ТЭК, так и в связи с реформированием системы закупок госкорпораций и усилением внимания ФАС к системе распределения контрактов, которое вынуждает ОАО "Газпром" тщательнее подходить к выбору контрагентов и исключать из цепочек контрактов посредников. Реформа законодательства в части закупок предприятий госсектора осуществлена ФЗ № 223 от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (введен в силу с 1.01.2012 г.), который устанавливает общие принципы и требования к информированию о закупках компаний, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%. Госкорпорациям вменено в обязанности с 01.01.2013 г. размещение на сайте www.zakupki.gov.ru исчерпывающих сведений о планируемых закупочных мероприятиях.
Независимые российские и иностранные инжиниринговые компании обеспечивают порядка 30% подрядов в нефтегазовом строительстве, преимущественно выполняя субподрядные контракты на сравнительно малые объемы работ (российские компании), или выступая только поставщиками оборудования и лицензиарами технологий (иностранные компании). Получить и выполнить комплексный EPC подряд такие компании не могут, либо ввиду недостаточного масштаба бизнеса, либо из-за отсутствия опыта реализации масштабных проектов в России.
В отношении российских компаний "второго эшелона" в среднесрочной перспективе будет наблюдаться усиление конкуренции со стороны международных инжиниринговых групп, экспансия которых в Россию пока сдерживается особенностями нормативного регулирования в ТЭК, технического регулирования в строительной отрасли в отношении опасных промышленных объектов, развитым рынком проектных, строительных и сервисных организаций в ключевых для ТЭК регионах.
Среди независимых компаний на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности наиболее динамично развиваются компании ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг", выделившееся в 2004 г. из состава Группы "Лукойл", ООО "Велесстрой", а также ООО "Стройновация", входящее в ГК "Сумма" Зиявудина Магомедова. Кроме того, в среднесрочной перспективе могут показать быстрый рост оборота компании ЗАО "Стройтрансгаз" и ЗАО "ГК "Русгазинжиниринг":
ЗАО "Стройтрансгаз" станет совместным предприятием в сотрудничестве ЗАО "Аргус пайплайн сервис" (Argus Group) и ОАО "Стройтрансгаз". ЗАО "Аргус пайплайн сервис" переименована в ЗАО "Стройтрансгаз" в преддверии планируемой продажи блокирующего пакета акций Антона Майкла Рэя структурам Геннадия Николаевича Тимченко. Сделка может состояться до конца 2013 года, детали сделки стороны не разглашают.
ЗАО "ГК "Русгазинжиниринг", работающее на рынке нефтегазового проектирования и строительства России более 10 лет, выделившееся из структуры ОАО "Газпром" в 2006 году, активно реализует проекты как инжиниринговая компания полного цикла, наращивает величину строительного персонала и парка техники с 2011 года, а также развивает деятельность за пределами России.

Назад к списку